Aracı kurumlar için.
Güçlü müşteri ilişkileri için.
Satış, müşteri kabulü, finansal operasyonlar ve iş ortağı ağınızı izlenebilir tek bir çalışma alanında yönetin.
Tek müşteri yolculuğu. Net sorumluluklar.
Kaydı ilk temastan müşteri kabulüne, hesap açılışına ve kontrollü fonlama talebine kadar takip edin.
Kaydedin ve değerlendirin
Müşteri adaylarını inceleyerek içe aktarın, uygun temsilciye atayın ve takip görevlerini görünür tutun.
Belgelerle müşteri kabulü
Profilleri, sözleşmeleri, doğrulama dosyalarını ve sağlayıcı onaylı hesap taleplerini birleştirin.
Onaylayın ve mutabakat yapın
Talep, onay ve yürütme adımlarını ayırın. Kaydedilen fonları, blokeleri ve istisnaları takip edin.
Günlük kullanılan üç çalışma alanını keşfedin.
Bu ekran görüntüleri çalışan sentetik demodan alınmıştır. Kalıcı kayıtları incelemek için ilgili rolü açın.
Satış hattı, müşteri kayıtları ve operasyon kuyruklarıyla başlayın.
Deneme ortamını keşfedinEkibinizin nasıl çalışacağını görün.
Paylaşımlı demoda bir rol seçin veya aracı kurumunuz için özel bir görüşme talep edin.